Настройка доступов
1. Настройка доступов
Основной принцип: команда EvGrade предоставляет первичный доступ ответственному руководителю и обучает его. Дальнейшее добавление сотрудников и корректировка прав выполняются на стороне клиента.
1.1. Распределение ответственности
Команда EvGrade
Проверяет, создана ли компания клиента в системе.
При необходимости создаёт компанию.
Предоставляет первичный доступ владельцу, ЛПР или ответственному руководителю.
Настраивает этому пользователю необходимые административные права.
Обучает создавать пригласительные ссылки, назначать роли, выбирать сотрудников и сценарии.
При появлении нового сотрудника разрешает на технической стороне загрузку его звонков в анализатор.
Важно: одного добавления сотрудника в кабинет недостаточно, чтобы его звонки начали поступать в анализатор. О новом сотруднике необходимо сообщить команде EvGrade.
Руководитель клиента
Приглашает сотрудников в кабинет.
Назначает роли и функциональные права.
Распределяет сотрудников по отделам.
Определяет, какие звонки и сценарии видит каждый пользователь.
Корректирует права при изменении обязанностей.
Удаляет уволенных сотрудников или временно деактивирует доступ.
1.2. Создание пригласительной ссылки
Откройте кабинет владельца компании или руководителя.
Перейдите в раздел «Настройки».
Найдите блок приглашения сотрудников.
Укажите электронную почту, имя и фамилию сотрудника.
Выберите роль: «Сотрудник» или «Руководитель».
Нажмите «Создать пригласительную ссылку».
Нажмите «Копировать ссылку» и отправьте её конкретному сотруднику.
Роль | Кому назначать | Типовой объём доступа |
Сотрудник | Менеджер, оператор, линейный специалист | Собственные звонки или звонки своего отдела; основные рабочие сценарии |
Руководитель | РОП, руководитель подразделения | Звонки подчинённых, динамика, уведомления, при необходимости управление пользователями |
Владелец | Собственник, ЛПР, главный ответственный | Полный набор прав и зона звонков «Вся компания» |
Рекомендация: предоставлять доступ не только операционному руководителю, но и владельцу или основному ЛПР. Это снижает риск потери управления кабинетом при смене сотрудника.
1.3. Регистрация сотрудника
Перейти по персональной пригласительной ссылке.
Придумайте пароль.
Подтвердить электронную почту кодом.
Подключить предложенный канал подтверждения или уведомлений.
При подключении бота нажать Start / «Старт».
Получить подтверждение успешной привязки.
Перейти в свою компанию.
Одноразовая ссылка: пригласительная ссылка используется только для регистрации. Для последующих входов сотрудник должен открывать общую страницу авторизации EvGrade и вводить логин, пароль и код подтверждения.
Срок действия: пригласительная ссылка действует ориентировочно шесть дней. Точный срок следует проверять в интерфейсе. Если срок истёк, ссылку можно продлить либо отозвать и создать заново.
1.4. Назначение прав после регистрации
Откройте раздел «Управление сотрудниками».
Найдите зарегистрированного пользователя.
Нажмите «Изменить».
Установите роль.
Выберите функциональные права.
Настройте зону звонков.
Выберите сотрудников, чьи звонки доступны пользователю.
Выберите доступные сценарии.
Нажмите «Сохранить».
Регистрация не означает автоматический доступ к звонкам. Зона звонков, сотрудники и сценарии настраиваются отдельно.
1.5. Основные права и рекомендуемые настройки
Пользователь | Зона звонков | Сотрудники | Сценарии и функции |
Руководитель отдела | Отдел или выбранная зона | Сотрудники своего отдела | Рабочие сценарии отдела; динамика; уведомления при необходимости |
Линейный сотрудник | Свои звонки или отдел | Сам сотрудник либо коллеги отдела | Только основные сценарии, необходимые для работы |
Доступ к балансу назначается индивидуально. Необходимо уточнить, кто отвечает за баланс: собственник, РОП, маркетинг или другой сотрудник.
1.6. Создание отделов
Отделы создаются, если подразделения не должны видеть звонки друг друга.
Например: отдел продаж, подбор, сопровождение, логистика.
Откройте «Управление сотрудниками».
В блоке отделов укажите название.
Нажмите «Создать отдел».
Назначьте руководителя отдела.
Прикрепите сотрудников к соответствующему отделу.
В настройках руководителя выберите отдел, сотрудников и сценарии.
Если разделение по отделам не требуется, создавать отделы только для оформления не нужно.
1.7. Настройка зоны звонков
Если пользователь вошёл в кабинет, но не видит звонки, последовательно проверьте три уровня:
Зона звонков. Для руководителя, который должен видеть всю компанию, установите «Вся компания».
Сотрудники. Выберите пользователей, чьи звонки доступны. Для массового назначения используйте «Выбрать найденные» или аналогичную функцию.
Сценарии. Выберите сценарии, которые пользователь должен видеть. Линейным сотрудникам рекомендуется оставлять только основные рабочие сценарии.
Частая ошибка: у пользователя выбраны сценарии, но не выбраны сотрудники, либо установлена зона «Свои звонки» вместо «Вся компания».
1.8. Сценарий «Без сценария»
«Без сценария» — технический раздел. В него могут попадать:
звонки, не распределённые классификатором;
звонки из неподключённых воронок;
звонки сотрудников, которых не добавили в анализ;
звонки, не соответствующие действующим настройкам;
звонки, попавшие туда из-за технической ошибки.
Рекомендация: не предоставлять линейным сотрудникам доступ к разделу «Без сценария» без необходимости. Для команды сопровождения он полезен при диагностике пропавших звонков.
1.9. Удаление и временная деактивация
Ситуация | Действие |
Сотрудник уволился | Открыть «Управление сотрудниками» → найти пользователя → нажать «Удалить» |
Доступ нужно временно ограничить | Деактивировать пользователя; после возвращения активировать повторно |
Изменилась должность или зона ответственности | Открыть «Изменить» и скорректировать роль, отдел, сотрудников, сценарии и права |
1.10. Проверка корректности доступа
Пользователь попадает в правильную компанию.
Видит необходимые звонки.
Видит нужных сотрудников.
Видит нужные сценарии.
Не видит чужие отделы, если доступ ограничен.
Имеет доступ к уведомлениям и другим функциям в соответствии с ролью.
1.11. Типовые ошибки
Ошибка | Что проверить или исправить |
Повторный вход по пригласительной ссылке | Использовать общую страницу авторизации EvGrade |
Пользователь зарегистрирован, но не видит звонки | Проверить зону звонков, сотрудников, сценарии, отдел, роль и техническое подключение нового сотрудника |
Руководителю установлено «Свои звонки» | Изменить зону на отдел или «Вся компания» |
Сценарии выбраны, сотрудники не выбраны | Отдельно выбрать сотрудников или использовать массовый выбор |
Линейному сотруднику открыт технический сценарий | Убрать «Без сценария», если он не нужен |
Уволенный сотрудник сохраняет доступ | Удалить или деактивировать пользователя |
1.13. Итоговый чек-лист
☐ Назначена правильная роль.
☐ Настроены функциональные права.
☐ Выбрана правильная зона звонков.
☐ Выбраны нужные сотрудники.
☐ Выбраны нужные сценарии.
☐ Технический сценарий скрыт, если не требуется.
☐ Отделы созданы при необходимости.
☐ Новые сотрудники переданы EvGrade для подключения загрузки звонков.
☐ Пользователи знают общую ссылку для последующих входов.
☐ Уволенные сотрудники удаляются или деактивируются.